金诚同达在并购与重组领域拥有丰富的经验,多年来处于市场领先地位并得到广泛认可,曾代表众多国内和跨境并购交易。近年来,金诚同达代表大型国有企业、跨国公司、上市公司完成诸多“一带一路”重点项目,其中包括大型跨国企业、国有企业和上市公司的重组、跨境收购和海外投资项目。
金诚同达的律师团队在并购重组领域具有丰富的执业经验,汇集境外投融资、资本市场、税务、知识产权等多领域专家,配备金融服务、制造业、能源、汽车、医疗健康、食品饮料、房地产和电信、传媒和高科技诸多行业的专业知识,凭借对法律动态和监管环境的深刻理解,金诚同达为客户提供优质、高效、专业化的法律服务。
金诚同达在该领域提供的法律服务包括:
法律尽职调查
交易结构设计
起草交易文件
参与商务谈判
联合体协议谈判
融资相关法律服务
交割
海外架构搭建
中国和全球反垄断分析
相关政府部门审批与沟通
代表业绩
并购
意大利Exor SpA 收购PartnerRe 保险公司(69 亿美元)
ZHONGWANG USA LLC 收购爱励铝业(Aleris Corporation)(23.3 亿美元)
沙钢股份以发行股份及支付现金购买资产的方式并购GS集团(270 亿元)
现代制药收购多家公司控股权(77.44 亿元)
河钢集团收购塞尔维亚最大的国有钢厂斯梅代雷沃钢铁公司(10 亿欧元),被列为2016 年一带一路重点项目
融创中国收购莱蒙国际境内项目公司(44 亿人民币)、收购融创绿城合资公司项下项目公司(40 亿人民币)
中牧集团收购新西兰两家乳制品加工厂控股权( 3亿美元)
LIMETREE CAPITAL PARTNERS 旗下We Park Investments 在中国系列收购(3 亿美元)
重大资产重组
河北钢铁(000709)以唐山钢铁吸收合并邯郸钢铁与承德钒钛,为中国资本市场第一例跨上交所和深交所的三家上市公司合并案
融创中国(01918)以现金收购乐视(交易金额约150亿元人民币)
通化金马(000766)以并购基金和发行股份方式收购哈尔滨圣泰医药100% 股权(交易总金额约40 亿元人民币)
华闻传媒(000793)以非公开发行股份方式收购多家公司股权(交易金额约30 亿元人民币)
飞乐股份(600654)以非公开发行股份方式重组深圳中恒汇志资产(交易金额约为28.59 亿元人民币)
深圳华强(000062)以发行股份及现金方式收购深圳市湘海电子有限公司100%股权(交易金额约10.43亿元人民币)
风险投资和私募
金诚同达擅长于私募(PE)和风险投资,代理过众多客户,包括独立的PE公司,私募股权公司发起人以及融资机构。我们的私募业务具有全球性,代理来自世界各地的私募发起人以及其他交易参与者。我们曾积极参与过许多中国风险投资和私募项目,投资者包括美国国际数据集团、CDH风险投资基金、Intel、Carlyle、国际财务公司(IFC)、红杉、新加坡Vertex和新加坡OWW。
代表北京鼎汉技术通过私募方式收购安徽海兴电缆,该项目交易额为7.61亿人民币;
作为Och-Ziff的中国顾问代理其2008年对某BVI控股公司的1500万美元的投资,以期在中国进行具体私募投资;
代表SUNAC中国控股有限公司(SUNAC集团)2006年雷曼兄弟和CDH投资基金管理公司(CDH投资)对其2.5亿美元的投资;
作为中国顾问代理中国金融界(www.jrj.com)从IDG 和Vertex的风险资本融资以及2004年的纳斯达克上市;
作为ATA.Inc.的中国顾问代理其从国内私营和国有投资者已记海外投资者如SAIF进行的风险投资融资以及其2008年在纳斯达克上市。
重组与资本结构调整
金诚同达是首批获许代理客户进行国有资产交易的中国律师事务所。我们已经在国有资产交易和国有企业公司重组、资本结构调整、改造和并购方面的法律事务中形成切实可行的有见地的创造性的方法。
金诚同达代理众多客户进行了多种类型的重组和资本结构调整。金诚同达一直致力于企业内部结构重组,包括剥离和拆分以及其他价值重新定位的技术,且在此领域获得了丰富的经验,并能运用本所在财税、员工福利、银行和金融方面以及其他对此类交易至关重要的实践领域的知识。我们精通公司清算和解散,擅长为金融客户在涉及债务人公司重组的项目中为金融客户提供建设性建议。
不良资产
金诚同达在代理客户收购财务问题公司或其业务或资产方面也卓有成效。这些交易可在国有资产重组框架内外进行。我们融合并购方面的实践和在改组、破产和重组方面的技术,这对此类交易至关重要。
重要客户
中国建筑、融创中国、中粮集团、中工国际、中国铝业、中国平安、河钢集团、中国电力
五矿集团、中国人寿、中国机械、中国海油、中化集团、中国华润
近期荣誉
2017 Chambers Asia-Pacific Guide:“公司/并购领域”获评“中国领先律师事务所”
2016 Asialaw Profiles:“公司并购领域”和“破产重组领域”获行业推荐
Chambers Asia-Pacific Guide:“公司并购领域”获评“中国领先律师事务所”
The Legal 500:“公司/并购领域”获亚太地区行业重点推荐
2015 The Legal Media Group :“公司/并购领域”和“重组破产领域”获行业推荐
2014 Chambers Asia-Pacific Guide:“公司及并购领域”和“破产重组领域”获评“中国领先律师事务所”
2013 AI:“年度中国最佳制造业M&A律所”
Chambers Asia-Pacific Guide:“破产重组领域”获评“中国领先律师事务所”
2012 Chambers Asia-Pacific Guide:“公司/并购领域”获评“中国领先律师事务所”
2011 Chambers Asia-Pacific Guide:“公司/并购领域”获评“中国领先律师事务所”
评级机构及客户评价
——《钱伯斯》